В фокусе всех игроков рынка всю прошлую неделю находились безостановочные новости вокруг нефтяного сектора. Нефть марки TWI на прошлой неделе выросла на +41.56%, а Brent на 29.90%.

Предлагаю тезисно выделить ключевые новости и спрогнозировать дальнейшую динамику нефтяных котировок (в последующих постах):

• Было согласовано экстренное заседание ОПЕК+ на 06.04.2020. Но уже перенесли на 09.04.2020.

• На заседание ОПЕК+ «приглашают» США, Канаду и Бразилию.

• На заседании ОПЕК+ 9 апреля будет обсуждаться возможность коллективного сокращения добычи на 10 мбд.

• Предполагаемая разбивка по сокращениям:
  - С.Аравия = 3 мбд
  - страны Персидского залива = 1,5 мбд
  - Россия = 1,5 мбд
  - США, Канада и Бразилия + остальные страны не ОПЕК+ = 2 млн б/с

• На встрече ОПЕК+ 9 апреля планируется обсуждение новой декларации о сотрудничестве.

• ОПЕК+ призывает все страны с G20 принять решении о сокращении уровня добычи.

• Встреча представителей энергетического сектора в странах G20 намечена на 10.04.2020 (вероятней всего если ОПЕК+ сократит добычу, то и министры энергетики G20 могут согласовать понижение уровня добычи. Поэтому встреча запланирована на следующий день после ОПЕК+) 

• Трамп пока не планирует введение дополнительных таможенных пошлин в отношении С. Аравии или России, но не исключает возможность их применения, если Москва и Эр-Рияд не сделают шаги в целях нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке.

• Министерство энергетики США предоставило американским частным компаниям возможность разместить 30 млн баррелей своей нефти в стратегическом нефтяном резерве страны. Нехватка места в хранилищах заставляет преждевременно закрывать нефтяные скважины, что наносит экономический ущерб энергетической промышленности США и работникам этой сферы. Добыча в резерв позволит компаниям продавать нефть с запасов по более выгодным ценам.

• Китай планирует начать покупать нефть в стратегический резерв

Фундаментальный анализ нефти

В настоящее время на мировом рынке имеется огромный переизбыток нефти. В основном из-за вируса. Вирус просто остановил спрос на все, включая нефть.

Учитывая количество информационных вбросов, поддерживать рынок нефти решили все же пока разговорами. И они пока работают. Новостей и факта сокращения добычи нефти еще нет, а безумная реакция есть. И все началось с поста Трампа, который не нес никакой информации и Трампу пришлось еще объяснять, что же он там имел ввиду. В итоге на встрече ОПЕК+ ожидается компания с 36 стан и встреча G20 уже на следующий день.

Еще раз акцентирую внимание на то, что обсуждается сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в день, в то время как дисбаланс между спросом и предложением составляет 20 млн. баррелей.

• Мировой спрос на нефти = 83 млн. баррелей

• Мировое предложение нефти = 103 млн. баррелей.​

График 1. Динамика мирового спроса и предложения нефти

Безусловно текущее сокращение добычи нефти не нацелено на выравнивание дисбаланса, а на небольшую поддержку рынка. И никто не ждет новых локальным максимумом по 60-70$ за баррель. Нефть будет оставаться под давлением до тех пор, пока полностью не решится ситуация вокруг вируса и на рынок вернется прошлый спрос. А учитывая тот факт, что резервы и нефтехранилища уже забиты под завязку, то нефть будет только спекулятивно реагировать на позитивные новости. Ну а пока негативный сценарий не отменен.

Если ОПЕК+ придут к соглашению сократить добычу, то это не вернет её на прежние уровни, а подымит котировки с локального дна в диапазон 35-40$ за баррель.

Технический анализ

На недельном таймфрейме WTI сформировался разворотный паттерн «поглощение», который указывает на рост нефтяных котировок в диапазон 45-47$ за баррель (х2 к росту прошлой недели). Но в тоже время на Д1 в понедельник был сформирован слабый сигнал по «харами», который опустил котировки на -7.7% за день.

Учитывая разрыв между котировками и линиями индикатора Angry Alligator, а также динамикой гистограмм, коррекция уже давно напрашивается, а решение по ОПЕК+ в комбинации с «поглощением» станет хорошим поводом для открытия длинных позиций.

Вариантов захода в длинную позицию я вижу два (нефть марки WTI):

• При отбое от уровня в 23$ за баррель (уровень недельной проторговки)

• При пробое недельной свечи, которая образовала паттерн «поглощение» - 28.80$

По этим ценам установил отложенный ордер, который сработает по достижению необходимого уровня. Если сработает уровень 23$ и потом дойдет до 28.80$ будет открыто 2 сделки на покупку. Если же откроется по 28.80$ и пойдет в коррекцию вниз, открывать (усредняться) не будут.

Stop Loss будет размещен за локальным минимумом – 18$ за баррель.

График 2. Динамика котировок нефти марки WTI. W1

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Подписывайтесь на мой телеграм канал. В нем я публикую свои прогнозы и мнения по рынку на ежедневной основе! В дальнейшем вся блоговая активность будет проходить именно там: tg://resolve?domain=ProfitableDay