В фокусе всех игроков рынка всю прошлую неделю находились безостановочные новости вокруг нефтяного сектора. Нефть марки TWI на прошлой неделе выросла на +41.56%, а Brent на 29.90%.
Предлагаю тезисно выделить ключевые новости и спрогнозировать дальнейшую динамику нефтяных котировок (в последующих постах):
Было согласовано экстренное заседание ОПЕК+ на 06.04.2020. Но уже перенесли на 09.04.2020.
На заседание ОПЕК+ «приглашают» США, Канаду и Бразилию.
На заседании ОПЕК+ 9 апреля будет обсуждаться возможность коллективного сокращения добычи на 10 мбд.
Предполагаемая разбивка по сокращениям:
- С.Аравия = 3 мбд
- страны Персидского залива = 1,5 мбд
- Россия = 1,5 мбд
- США, Канада и Бразилия + остальные страны не ОПЕК+ = 2 млн б/сНа встрече ОПЕК+ 9 апреля планируется обсуждение новой декларации о сотрудничестве.
ОПЕК+ призывает все страны с G20 принять решении о сокращении уровня добычи.
Встреча представителей энергетического сектора в странах G20 намечена на 10.04.2020 (вероятней всего если ОПЕК+ сократит добычу, то и министры энергетики G20 могут согласовать понижение уровня добычи. Поэтому встреча запланирована на следующий день после ОПЕК+)
Трамп пока не планирует введение дополнительных таможенных пошлин в отношении С. Аравии или России, но не исключает возможность их применения, если Москва и Эр-Рияд не сделают шаги в целях нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке.
Министерство энергетики США предоставило американским частным компаниям возможность разместить 30 млн баррелей своей нефти в стратегическом нефтяном резерве страны. Нехватка места в хранилищах заставляет преждевременно закрывать нефтяные скважины, что наносит экономический ущерб энергетической промышленности США и работникам этой сферы. Добыча в резерв позволит компаниям продавать нефть с запасов по более выгодным ценам.
Китай планирует начать покупать нефть в стратегический резерв
Фундаментальный анализ нефти
В настоящее время на мировом рынке имеется огромный переизбыток нефти. В основном из-за вируса. Вирус просто остановил спрос на все, включая нефть.
Учитывая количество информационных вбросов, поддерживать рынок нефти решили все же пока разговорами. И они пока работают. Новостей и факта сокращения добычи нефти еще нет, а безумная реакция есть. И все началось с поста Трампа, который не нес никакой информации и Трампу пришлось еще объяснять, что же он там имел ввиду. В итоге на встрече ОПЕК+ ожидается компания с 36 стан и встреча G20 уже на следующий день.
Еще раз акцентирую внимание на то, что обсуждается сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в день, в то время как дисбаланс между спросом и предложением составляет 20 млн. баррелей.
Мировой спрос на нефти = 83 млн. баррелей
Мировое предложение нефти = 103 млн. баррелей.
График 1. Динамика мирового спроса и предложения нефти
Безусловно текущее сокращение добычи нефти не нацелено на выравнивание дисбаланса, а на небольшую поддержку рынка. И никто не ждет новых локальным максимумом по 60-70$ за баррель. Нефть будет оставаться под давлением до тех пор, пока полностью не решится ситуация вокруг вируса и на рынок вернется прошлый спрос. А учитывая тот факт, что резервы и нефтехранилища уже забиты под завязку, то нефть будет только спекулятивно реагировать на позитивные новости. Ну а пока негативный сценарий не отменен.
Если ОПЕК+ придут к соглашению сократить добычу, то это не вернет её на прежние уровни, а подымит котировки с локального дна в диапазон 35-40$ за баррель.
Технический анализ
На недельном таймфрейме WTI сформировался разворотный паттерн «поглощение», который указывает на рост нефтяных котировок в диапазон 45-47$ за баррель (х2 к росту прошлой недели). Но в тоже время на Д1 в понедельник был сформирован слабый сигнал по «харами», который опустил котировки на -7.7% за день.
Учитывая разрыв между котировками и линиями индикатора Angry Alligator, а также динамикой гистограмм, коррекция уже давно напрашивается, а решение по ОПЕК+ в комбинации с «поглощением» станет хорошим поводом для открытия длинных позиций.
Вариантов захода в длинную позицию я вижу два (нефть марки WTI):
При отбое от уровня в 23$ за баррель (уровень недельной проторговки)
При пробое недельной свечи, которая образовала паттерн «поглощение» - 28.80$
По этим ценам установил отложенный ордер, который сработает по достижению необходимого уровня. Если сработает уровень 23$ и потом дойдет до 28.80$ будет открыто 2 сделки на покупку. Если же откроется по 28.80$ и пойдет в коррекцию вниз, открывать (усредняться) не будут.
Stop Loss будет размещен за локальным минимумом – 18$ за баррель.
График 2. Динамика котировок нефти марки WTI. W1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Подписывайтесь на мой телеграм канал. В нем я публикую свои прогнозы и мнения по рынку на ежедневной основе! В дальнейшем вся блоговая активность будет проходить именно там: tg://resolve?domain=ProfitableDay
