Торговый план на неделю 04 – 08.02.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:


•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?


Ключевые события прошлой недели


Политика никуда не уходит с рынка. На этой недели мы вновь наблюдали исключительно за политическими событиями, а не экономическими. Поэтому, несмотря на плотный экономический календарь, могу выделить глобально одно событие, которое стало ключевым драйвером для финансового рынка.


1.    Решение по процентной ставке ФРС. Несмотря на то, что это событие как раз должно носить экономический характер, комментарии Пауэлла дают понять, что не обошлось без давления со стороны Трампа на решения ФРС. Уж очень быстро поменялась риторика регулятора монетарной политики. В декабре Пауэлл заявлял о том, что продолжит программу QT (количественного ужесточения путем сокращения баланса ФРС), а уже в последнем заседании мы услышали даже намеки на QE, что вообще не вяжется с первоначальной целью ФРС. Но по факту мы получили огромную пилюлю для рынка, которая в краткосрочной перспективе может положительно повлиять на динамику акций и снизить стоимость доллара на валютном рынке. 


Фондовый рынок


Фондовый рынок США закрыл неделю ростом и закрепился на психологической отметке в 2700 пунктов по S&P500. Здесь драйвером роста выступает все та же ФРС, которая вербально поддержала рынок. Помимо этого, отчетность компаний продолжает отображать позитив внутри компаний. С того же S&P500 уже отчиталась половина компаний. По результатам отчетов, GAAP EPS = +31% год к году. Это рекордный показатель по росту прибылей за 8 лет. Таким образом подтверждается тот факт, что компании продолжают работать в нормальном для себе диапазоне.


График 1. Динамика котировок S&P500, D1


Валютный рынок


Комментарии ФРС развернули американский доллар на финансовом рынке. Индекс доллара вернулся в свой нисходящий тренд. Поэтому ожидаю продолжение этой динамики и ослабление USD к основным валютным парам. 


График 2. Динамика котировок USDX, H4


•    EURUSD: Котировки вернулись в диапазон выше 1.1400 и вновь рисуется уровень 1.1515, который выступает явным сопротивлением для текущего значения котировок. Ожидаю динамику в боковом канале. Однако учитывая вероятное снижение ВВП, то мы можем вновь дойти к 1.1515. На этом уровне уже сформировались фракталы, пробой которого сможет открыть для нас новые цели к 1.1700. 
•    GBPUSD: По фунту продолжаю удерживать открытую позицию в лонг. На этой неделе Тереза Мэй вновь должна согласовывать новые условия по Brexit с ЕС. Думаю, вряд ли ЕС пойдет на какие-то уступки, однако решительность Мэй заставляет аплодировать ей. Brexit скорей всего все же будет в марте и Великобритания имеет все шансы подготовится к этому и быть готовой к развитию любого сценария. 
•    USDJPY: Японская иена продолжает торговаться в четвертой коррекционной волне, однако я ожидаю дальнейшее снижение к уровню 107. 
•    USDCHF: Франк сформировал фрактальный уровень на покупку. Если закроемся выше паритета, то сможем уйти к 1.0100. 
•    USDCAD: Также открыт шорт по этому активу. Ожидаю укрепление стоимости нефти, а это позволит канадцу укрепится по соотношению к доллару, который будет демонстрировать ослабление к корзине основных валют. 
•    AUDUSD: Открыл лонг на пробой ценового канала. Торговая война уже аукается для США, поэтому повторные переговоры должны пройти под эгидой удержания пошлин или вообще их отмены, что положительно скажется на сырьевых валютах. 
•    NZDUSD: Аналогично как и по AUDUSD открыл лонг, но еще на пару дней раньше. Причины все те же – пробой уровня сопротивления и фракталов. Технический паттерн «двойное дно» должно поддержать позиции ростом к 0.7020


Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Сырьевой рынок


Сырьевой индекс от Bloomberg (BCOM) продолжает укрепляться и закрывает неделю с незначительным повешением в +0.15%. Тем не менее это отличный сигнал к тем же сырьевым валютам. Стоит отметить, что нефть всю неделю торговалась без изменений, поэтому драйвером роста для всего сырьевого сегмента стал рекордный рост по группе драгоценных металлов. 


•    Brent: Котировки нефти демонстрируют несколько сигналов к росту. Технический паттерн «Голова-плечи» указывает на рост в диапазон $70 за баррель. Параллельно закрытие за уровнем $63.50 станет пробоем уровня сопротивления, что подтвердит восходящий тренд. 
•    XAUUSD: Котировки золота стремительно взлетели на фоне новости о том, что мировые ЦБ нарастили покупку этого актива на 74% за 2018 год по сравнению с 2017 годом. Золотовалютные резервы растут и это говорит о том, что риски с рынка никуда не ушли. Отток капитала в активы убежище только подтверждает это опасение. Я же ожидаю коррекцию в диапазон в $1300, но цель на первое полугодие ставлю в $1400 за тройскую унцию. 


График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg


Чего стоит ожидать на текущей неделе?


Самым важным событием предстоящей недели станут макроэкономические данные по США, которые будут опубликованы в среду. Снижение уровня ВВП и показателей продаж станет подтверждением опасений касательно экономического роста США и последствий от торговой войны. Также в четверг мы узнаем решение по процентной ставке Великобритании. Важней будет услышать именно комментарии от ЦБ касательно Brexit и действия регулятора в случае «жёсткого сценария».


Табл. 2 Календарь событий на неделю



Отчетность компаний имеет не такой большой список как неделю назад. Но несколько ключевых компаний все же есть, на которые я бы обратил внимание. В первую очередь это Google и Disney, которые ожидаю рост чистой прибыли в 4м квартале. 


Табл. 3 Календарь отчетности компаний



Всем прибыльной недели!

Рекомендуемые материалы