Прошедшая торговая неделя ознаменовалась более спокойной динамикой. Фондовые площадки восстановили часть утраченных позиций. Хотя я считаю, что еще рано судить о том, что нисходящая коррекция себя отыграла. Оптимизм рынку вернул Дональд Трамп, заявивший о намерении подписать торговое соглашение между США и Китаем, тем самым поставить точку в торговой войне. В эту сделку мне охотно верится. Все же Китай начал терять свои темпы роста ВВП. Но насколько это нужно США и какие условия будет диктовать Трамп – мне пока не понятно. Что ж, подождем саммита G20 в конце ноября, а пока традиционно спрогнозируем динамику рынка на предстоящей неделе в обновленном торговом плане.

 

Быстрые ссылки в торговом плане:

 

Табл. 1 Карта рынка за неделю

 

 Фондовый рынок

 

Сделка США с Китаем может вернуть котировки к историческим максимумам. Но пока я ожидаю движение в 5й волне нисходящей формации. Таким образом, целевой отметкой выступит 2500.00 по S&P500.

 

В своих материалах я ранее уже писал, что мы можем увидеть дальнейшее ослабление рынка пока будет период отчетности. Паника на рынке еще не исчезла. Это хорошо просматривалось после отчета Amazon и в пятницу после публикации своих финансовых показателей компанией Apple.

 

Результат EPS составил 2.91 долл. США за акцию при выручке в размере 62.9 млрд долл. США. При этом прогноз EPS составлял 2.79 долл. США на акцию при выручке в 61.4 млрд долл. США. То есть, выручка выросла на 19.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания заявила, что ожидает рост выручки в следующем квартале с 89.0 млрд долл. США до 93.0 млрд долл. Также Apple ожидает рост показателя EPS с $4.40 за акцию до $4.77 за акцию. Большинство ключевых игроков рынка ожидают рост EPS к $4.79 за акцию и рост выручки до 92.7 млрд долл.

 

Несмотря на столь успешные финансовые показатели, акции компании упали с $221.70 до $205.30 (-7.39%).

 

Аналогичная ситуация наблюдается, как и с Amazon: рекордные результаты -> сильное падение. Повторюсь: паника с рынка еще не ушла. P.S. Акции Amazon после гэпа в связи с отчетностью выросли на+13%.

 

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

 

Мой портфель на фоне отскока за неделю прирос на 2.78%. Ключевую динамику роста портфеля задали компании Estee Lauder (+13% за неделю) и Starbucks (+11.21% за неделю), которые опубликовали финансовые отчеты 31 октября и 1 ноября. EL продолжает быть убыточной в портфеле (точка входа $150.74), а текущий отчет SBUX позволил выйти акциям в «зеленую зону».

 

Табл 2. Динамика инвестиционного портфеля

 

Более подробно о портфеле читайте в моем блоге.

 

 Отчетность компаний на этой неделе

 

Отчетный период, который длится уже месяц, постепенно подходит к своему логическому завершению. После активной публикации данных основной массой «голубых фишек» таблица отчетности выглядит пустой. Особенно я обращаю ваше внимание на публикацию данных от Walt Disney.

 

Табл. 3 Отчетность компаний на неделю

 

Валютный рынок

 

Динамика валютного рынка на прошлой неделе продолжала сформированные ранее тренды. Решение Банка Англии по процентной ставке не преподнесло никаких сюрпризов, впрочем, как и решения Банка Японии. Поэтому продолжаю удерживать короткую позицию по фунту. Стоит отметить динамику «сырьевых валют», которые продемонстрировали импульсный рост. Причина такой динамики – все тот же Трамп и вероятное торговое решение между США и Китаем. Если сделка будет заключена, то стоимость сырья вернется к прежним уровням, а значит и стоимость этих валют (AUD и NZD) будет дороже на валютном рынке. Только USDCAD теряет свои позиции на фоне падения нефтяных котировок.

 

  • EURUSD: Ожидаю продолжения нисходящего тренда к локальному минимуму (1.13100). После закрытия за этим уровнем котировки смогут опуститься к 1.12100.
  • GBPUSD: Котировки «кабеля» достигли коррекционного уровня 1.3000, который уже неоднократно выступал уровнем поддержки/сопротивления для котировок. Также ожидаю отскок от этого уровня и продолжение движения в нисходящем тренде.
  • USDJPY: Ранее уже упоминал о том, что ожидаю закрытие выше 113.000. В пятницу это уже произошло и был сформирован первый сигнал в моей системе, который указывает на покупку. На предстоящей неделе ожидаю подтверждающего сигнала и планирую открывать длинную позицию.
  • USDCHF: Франк торгуется вблизи своего паритета с долларом, который исторически выступал уровнем сопротивления. Я же ожидаю отыгрывание фигуры «флаг» и рост к 1.02000. Подтверждением этого движения также станет фигура «треугольник» на дневном таймфрейме.
  • USDCAD: Канадский доллар продолжает демонстрировать свою зависимость от нефтяных котировок. По этому активу ранее я уже написал торговый сигнал, в котором описал технические факторы роста данного актива.
  • AUDUSD и NZDUSD: На фоне резкого импульса в четверг котировки данных валютных пар закрылись выше уровней сопротивления. В частности, новозеландский доллар закрылся выше верхней границы канала, что указывает на первые признаки прорыва нисходящего тренда. Отмечу, что на этой неделе нас ждет решение по процентной ставке как от Австралии, так и Новой Зеландии.

 

Табл.4 Открытые торговые позиции

 

Для получения актуальных рекомендаций по торговле рекомендую подписаться на дублирование торговых сигналов: Трейдинг на D1 / Трейдинг на H1.

 

 Сырьевой рынок

 

Сырьевые активы положительно отреагировали на новость о возможной сделке между США и Китаем. Несмотря на то, что Bloomberg Commodity Index упал на 1.49%, в четверг и пятницу наблюдался рост по данному показателю. Отмечу тот факт, что практически треть индекса сформирована с нефти, а учитывая сильную нисходящую динамику по данному сырью, снижение BCOM в рамках недели более чем логично.

 

  • Brent: нефть марки Brent потеряла 6.59% за прошлую неделю. Нисходящей динамике поспособствовали данные о запасах, а также рекордные уровни добычи США, которая по этому показателю обошла Россию. При этом в IEA заявили, что планируют продолжать наращивать добычу несмотря на снижение стоимости нефти. США все же нашли способ понизить стоимость «черного золота» на рынке.
  • XAUUSD (золото): протоптались всю неделю на месте, несмотря на то, что за этот период котировки успели снизиться и вырасти на $20. Стоимость драгоценного металла вернулась к своему уровню в $1220.00 и закрыла неделю выше данных отметок. Продолжаю удерживать длинную позицию по золоту и ожидаю рост к $1250 за тройскую унцию.

 

График 2. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

 

 Чего стоит ожидать на текущей неделе?

 

На неделе продолжается парад Центробанков. Так, мы сможем узнать новую информацию о монетарной политике сразу в трех странах: Австралия (вторник), Новая Зеландия (среда) и США (четверг). Что правда никаких сюрпризов на этих заседаниях не предвидится, и если посмотреть на тех, кто уже провел свое собрание (ЕЦБ или БА), то и эти три заседания ничем уже нас, пожалуй, не удивят. Обращаю ваше внимание на показатели в секторе услуг Великобритании. Данный сегмент рынка позволяет туманному Альбиону сформировать 80% ВВП, а значит крайне важен для оценки будущего экономического состояния. В конце недели мы сможем узнать насколько быстро растет экономика в Великобритании, что позволит более точно спрогнозировать дальнейшую динамику фунта.

 

Табл. 5 Календарь событий на неделю

 

Всем прибыльной недели!

Рекомендуемые материалы