Быстрые ссылки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Всю прошлую неделю динамику на рынке задавали форс-мажоры и геополитические события, о которых поговорим ниже.

1. Крушение Boeing 737 Max. Это уже второе за 5 месяцев падение данной модели самолета от Boeing. Множество стран и авиакомпаний запретили использование данного воздушного судна, а компания обязалась провести проверку возможных неисправностей. Акции отреагировали сильнейшим снижением на -18%, хотя к концу недели отыграли практически половину своего падения, ведь каким бы не был трагический исход данного события, компания экономически сильна и имеет достаточный ресурс перекрыть краткосрочные потери. Вероятней всего проблема самолёта заключается в ПО, а не в деталях, что гораздо проще починить. Общий объём заказов на данный самолет составляет 600 млрд. долларов (что равняется ВВП Швейцарии). Вряд ли компания просто спишет эти самолеты. Поэтому ожидаем комментарии от Boeing по этой ситуации (сейчас черные ящики находятся на рассмотрении). Что касается дальнейшей динамики, то сейчас котировки отскочили от важного уровня сопротивления в $375 за акцию, что является хорошей точкой для входа в длинную позицию.

2. Brexit продлевается. Всю неделю парламент Великобритании проводил голосование по дальнейшей судьбе Brexit. Финальным решением стала договоренность о переносе срока выхода Великобритании с состава ЕС с 29 марта на 30 июня. Что правда это действие еще нужно согласовать с ЕС. Но я думаю ЕС пойдет на эту уступку, а Великобритания вполне вероятно проведет повторный референдум, на котором в этот раз большинство захочет сохранить свое место в членстве Европейского Союза. Продолжаем следить за ситуацией, а пока эта новость играет на руку котировкам фунта, и я продолжаю держать свою длинную позицию. 

3. Очередные санкции против РФ. Практически в один момент ЕС, Канада и США ввели санкции по отношению РФ (как обычно: физ. лица и компании). Но это вообще никак не отразилось на курсе рубля. Да более того, USDRUB продемонстрировал сильное укрепление по итогу недели, и я думаю, что эта динамика продолжится. Все дело в налоговом периоде. А тем более к апрелю идут годовые выплаты. По оценкам экспертов общая сумма составит около двух триллионов рублей, а экспортеры продадут валюту на $9 млрд., что собственно и поддерживает сейчас курс. Ожидается, что основные объемы продажи валюты пройдут на рынке до начала следующей недели, так как 25 и 28 марта предстоит заплатить основные налоги. А уж дальше стоит ожидать резкий разворот к 66 за доллар и выше. Рублевый нетто-лонг в Чикаго вырос за неделю на 16% до максимума с января 2018 года и на конец отчетного периода составил 22.577 контракта. Это только подтверждает тот факт, что к концу месяца мы вернемся за 200 МА по USDRUB. 

Фондовый рынок

Котировки S&P500 после недели снижения вновь подскочили к уровню сопротивления в 2820 пунктов. От этого уровня я и открыл свою короткую позицию. В четверг рынок закрылся разворотной фигурой pin bar, которая и стала для меня сигналом к действию. 15 марта был последний день фьючерса по S&P500, поэтому рост 15го марта можно связать с переходом на новый контракт и я ожидаю коррекции в диапазон 2750. 

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара со вторника довольно сильно просел от своего локального максимума, хотя я ожидал неделю проторговки. Ожидаю небольшое снижение американского доллара к концу квартала, но минимальный ценовый диапазон рассматриваю к котировке 95.500 по индексу.

График 2. Динамика котировок USDX, H4

Комментарий к открытым торговым операциям:

• EURUSD: После ЕЦБ на позапрошлой недели котировки ожидаемо отскочили к 1.1300. Я ожидаю возврат в нисходящий канал после отбоя от скопления МА (МА 100 и SmMA 13+8 индикатора AA). Более подробно об этом расписал в торговом сигнале. 

• GBPUSD: Ситуация с Brexit позволила котировкам фунта закрепиться за 1.3300. Если процесс выхода Великобритании с состава ЕС все же перенесется, то это будет позитивным фактором для британского фунта. Сейчас формируется паттерн «флаг», который только подтверждает это вероятное движение. 

• USDJPY: Банк Японии заинтересован в снижении стоимости японской валюты, а интерес рынка к риску только провоцирует рост данной валютной пары. 

• USDCHF: Франк отскочил к зоне паритета к американскому доллару после достижения локального максимума в 1.0100. Я ожидаю отскок от паритета обратно к максимумам с дальнейшим заходом к 1.0200. 

• USDCAD: Канадский доллар продолжает демонстрировать ослабление к американскому доллару и на протяжении недели неоднократно отбивался от МА 100. Сформированная фрактальная зона и пробой ценового канала только провоцирует дальнейший рост. 

• AUDUSD: Котировки австралийского доллара отскочили от локального минимума и достигли уровня SmMA 13+8 по индикатору АА. Я ожидаю отбой от этого уровня и заход локальному минимуму в 0.7000. 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Сырьевой рынок

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Сырьевой индекс от Bloomberg вырос на 0.4% по итогам недели благодаря укреплению нефти и аграрного сектора. 

• Brent: В рамках прошлой недели нефть достигала котировки в $68 за баррель, однако удержать эту отметку не смогла. Я ожидаю рост до $70 за баррель к концу месяца. Слабая динамика вызвана опасением комментариев от Трампа, однако фундаментальные данные указывают на дальнейший рост стоимости «черного золота». 

• XAUUSD: Что касается классического золота, то оно также закрыло неделю с повышением однако всего на 45 пунктов. Пока продолжаю наблюдать за динамикой золота, ведь необходимо дождаться или формировании второго плеча или же пробоя линий АА с формированием фрактального уровня. Дальнейшей развязки ожидаю увидеть уже на этой недели.

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Календарь довольно полон на этой неделе и мы увидим сразу три заседания от ведущих ЦБ. Так в среду состоится заседание ФРС. Рынок не верит в повышение ставки в эту среду и оценивает эту вероятность ниже 10%. Да и я не ожидаю повышение ставки и вероятней всего мы услышим «голубиный» настрой от ФРС. В четверг же будет заседание от Банка Англии и Швейцарского Национального Банка. Что там и там ожидается без изменений, но вот комментарии БА и ШНБ вполне могут вызвать повышенную волатильность на рынке. 

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!