Предыдущая торговая неделя прошла под эгидой Brexit’a. Тереза Мэй потеряла хороший вес доверия из-за отсутствия солидарности с соглашением по Brexit, вследствие чего сразу 3 министра подали в отставку:

  • Министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара;
  • Министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей;
  • Министр по делам Brexit Доминик Рааб.

 

Чего же ожидать на предстоящей неделе? Традиционно спрогнозируем в новом торговом плане.

 

Быстрые ссылки в торговом плане:

 

Табл. 1 Карта рынка за неделю

 

 Фондовый рынок

 

В фокусе игроков рынка остается фондовый рынок США, который свой локальный минимум так и не обновил, несмотря на то, что FAANG показали худшую годовую динамику:

  • Facebook: -2.72%
  • Apple: -8.19%
  • Amazon: -7.72%
  • Netflix: -8.76%
  • Google: -2.15%

 

Несмотря на это, S&P500 подешевел на -1.52%. Отскок 15.11.2018 позволил закрыть неделю выше уровня поддержки в 2700. Отчетность уже подошла к концу. Нужно отметить, что более 80% всех компаний S&P500 отчитались о росте чистой прибыли и повысили свое значение EPS. Поэтому данный обвал вызван больше паникой рынка, а не негативными показателями деятельности компании. Самым негативным моментом, который сдерживает рост фондовых активов, является рост доходности облигаций. Сейчас стоимость акций откорректировалась, и большая часть бумаг вошла в свой нормальный диапазон. Поэтому говорить о «перекупленности» уже не имеет смысла.

 

Я повторюсь касательно своего прогноза: доходность госбондов сыграет ключевую роль в ослаблении рынка, но только в следующем году, когда процент доходности облигаций вырастет выше 5%. Текущая коррекция рынка играет на руку крупному капиталу, который может нарастить объем бумаг в своем портфеле и тем самым поспособствует отскоку бумаг.

 

На этой же неделе ожидаю движение между уровнями сопротивления и поддержки по S&P500: 2790 и 2700 соответственно.

 

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

 

Мой инвестиционный портфель особой динамики не показал. Снижение составило 0.75% за неделю. Вниз продолжает тянуть Philip Morris и Daimler. Финансовые отчеты предоставили уже все представители портфеля кроме Salesforce. Тем не менее, ожидаю рост показателей по этой бумаге и её отскок в ценовой диапазон в $145. Сейчас котировки CRM находятся на важном уровне поддержки в $130, от которого ожидаю отскок. Целевой показатель к концу года = 10%.

 

Табл. 2. Динамика инвестиционного портфеля

 

Более подробно о портфеле читайте в моем блоге.

 

Валютный рынок

 

Как я уже написал выше, всю неделю в фокусе рынка находилось развитие с ситуацией по Brexit. Парламент Великобритании работал в «экстренном режиме» 12 и 13 ноября, чтобы предоставить план выхода страны из ЕС в Европарламент. С этой задачей Тереза Мэй справилась – план разработан и отправлен в ЕС. Таким образом в конце ноября сможем увидеть повторную встречу между Великобританией и ЕС. Но с тем планом, который был отправлен, далеко не все согласны. В предварительном соглашении по Brexit, ЕС имеет право вето на выход Великобритании из состава ЕС, а также отдается часть территории Северной Ирландии. Получается, что все, за что боролись представители Туманного Альбиона, не было согласовано. Решение отдать часть территории Северной Ирландии вызовет новые волны недовольства Шотландии, а это уже поставит под угрозу целостность Объединённого Королевства.

 

  • EURUSD: Позиций по этой валютной паре еще не имею. Но котировки достигли верхней границы нисходящего канала на Н4. Если цена начнет корректироваться вниз, я открою короткую позицию по этому активу.
  • GBPUSD: Сделку на продажу продолжаю удерживать. Ожидаю сложного процесса переговоров между Великобританией и ЕС. Все же условия по выходу будут играть не на руку фунту, и мы еще увидим заход на 1.2700 с последующим снижением.
  • USDJPY: Японская иена вновь отбилась от уровня в 113.800. Только после закрепления за этим уровнем появится сигнал для открытия длинных позиций.
  • USDCHF: Франк также отбился от локальных максимумов, хотя свой уровень он закрыл выше. Ожидаю максимальную коррекцию в 0.9900 и продолжаю держать длинную позицию.
  • USDCAD: Канадец также закрылся выше уровня сопротивления и сегодня демонстрирует откат к этому значению (1.31500). Негативный новостной фон и укрепление американского доллара вернут котировки USDCAD в восходящий тренд.
  • AUDUSD: Свою позицию по AUDUSD я закрыл в +120 пунктов. Но уже сегодня формируются дополнительные сигналы к покупкам. Если они будут подтверждены, повторно открою длинную позицию по данному активу, который отстает от динамики новозеландского доллара.
  • NZDUSD: Также закрыл позицию по NZDUSD (вместе с AUDUSD) в +220 пунктов. Котировки новозеландца достигли важного уровня сопротивления, на фоне чего я и закрыл сделку. Пока сигналов к повторному входу нет. На локальный минимум выставил лимит на покупку, но пока ожидаю коррекцию по этому активу.

 

Табл.4 Открытые торговые позиции

 

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов: Трейдинг на D1 / Трейдинг на H1.

 

 Сырьевой рынок

 

Новости о возможных переговорах между США и Китаем все больше и больше подогревают интерес рынка. Индекс сырья от Bloomberg вырос на 0.8% (впервые за 2 месяца неделя закрыта в «зеленой зоне»). Самым ключевым драйвером роста стал газ, который достиг 4-летнего максимума (+17.18% за неделю). Ожидаю продолжения роста стоимости данного актива и продолжение падения нефтяных котировок.

 

  • Brent: Нефть марки Brent продолжает нисходящее ралли. Свою позицию недельной давности я закрыл «в ноль», не поверив в дальнейшее снижение. Напомню, я открывал продажу по $70.90, но закрыл по $71.15 после понедельничного гэпа и новостей от ОПЕК. А зря. Стоимость нефти снизилась к $66 за баррель и по моей системе сформировался финальный сигнал к продаже (на котором можно было добавиться в позицию). Но я все же решил вновь открыть продать фьючерс по нефти с целью $58.80.
  • XAUUSD (золото): Покупку золота уже удерживаю более месяца. Свой прогноз на рост не меняю. Ожидаю, что все же стоимость золота вырастит к $1250 с последующим ростом к $1300.

 

График 2. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

 

 Чего стоит ожидать на текущей неделе?

 

Экономический календарь на эту неделю практически пуст. Но мой фокус также будет направлен на Brexit и фондовый рынок США. Выступление Карни по инфляции должно сопровождаться комментариями по Brexit и очень интересно услышать мнение главы ЦБ Великобритании по сложившейся ситуации.

 

Также учитывая ситуацию на рынке нефти, вечно растущие запасы нефти в США говорят о том, что Штаты готовы и дальше снижать цены на нефть. Поэтому будет интересно услышать прогнозы по EIA и следим за Твиттером Трампа.

 

Табл. 5 Календарь событий на неделю

 

Всем прибыльной недели!

Рекомендуемые материалы