Торговый план на неделю 21 – 25.01.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:



Ключевые события прошлой недели


Прошлая неделя была уж очень насыщенной на фундаментальные данные. При этом все события затронули каждый рынок: от Китая до Великобритании. Поэтому выделю три самых важных события прошлой недели:


  1. Голосование парламента Великобритании о сделке Brexit: Во вторник парламент Великобритании провел голосование по соглашению о Brexit. Это некий «День Х» для экономики Великобритании. Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit Терезы Мэй («За» - 202 / «Против» - 432), что подтвердило ожидания рынка, которые в моменте были уже учтено ценой. Несмотря на отклонение плана выхода Великобритании с ЕС, в своей речи после голосования Тереза Мэй подтвердила решимость выйти из Евросоюза. Но я подчеркну, что любой из сценариев выхода будет подразумевать отсутствие четкого плана по торгово-экономическим отношениям между ЕС и Туманным Альбионом, что негативно будет сказываться на экономики Великобритании и валюте. Поэтому более реальным является перенос даты Brexit с 29 марта на более поздний срок или изменение нескольких пунктов в текущем соглашении. В первую очередь это будет касаться территории Ирландии. Да, это будет означать полный провал 3х годичной деятельности парламента, но позволит сохранить экономику на высоком уровне.

  2. Торговые данные Китая: Экспорт из КНР в декабре сократился на 4.4% г/г. Это самое сильное падение за два года. Ожидался рост на 3%. Импорт сократился на 7.6% г/г. Прогнозировался рост на 5%. При этом профицит торгового баланса вырос до максимумов с 2015 г. – $57.06 млрд. Торговое сальдо с США выросло до новых рекордов, несмотря на пошлины и торговые войны. Также мы уже получили данные о ВВП Китая, которое составило 6.4% в четвертом квартале, что подтверждает негативные данные. Все же торговые войны явно сказываются на экономике поднебесной и новые соглашения после марта выглядят более чем реально. Рост профицита указывает на тот факт, что КНР готово закупать товары с 10% пошлинной в большем объёме, как средство подстраховки от роста пошлин до 25%.

  3. Старт отчетности в США и рекордные показатели банковского сектора: Совокупная прибыль ведущих банков США (JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi и Goldman Sachs) по результатам прошлого года впервые в истории превысила $100 млрд. Все-таки повышение ставок от ФРС играет на руку банковской сфере. Но пока только банковской. На этой недели начнут отчитываться представители сектора retail и технологий, что более развернуто даст понять в какой же стадии находиться рынок: коррекция или рецессия.


Фондовый рынок


Продолжая тему финансовой отчетности в США, первая неделя вселила некий позитив в инвесторов, несмотря на затянувшийся shutdown правительства, который продолжается и по сей день. S&P500 смог преодолеть важный барьер на отметке 2627 и закрыл пятницу выше. В понедельник рынки США будут закрыты, поэтому со вторника мы сможем узнать дальнейшую динамику по рынку в целом.


Мне лично слабо верится в рост к следующему уровню в 2817 пунктов по S&P500. Поэтому остается только смотреть на отчеты и на то, насколько компании сейчас работают в нормальной среде. Поскольку если будет наблюдаться рост прибыли, рост клиентской базы и наращивание продаж ключевого продукта, то этот обвал рынка даст возможность купить акции надежных компаний «по дисконту».


График 1. Динамика котировок S&P500, D1


Валютный рынок


Индекс доллара за прошлую неделю прорвал восходящий канал и отскочил от своих минимумов. Пробой канала и вспомогательных сигналов только является сигналом к дальнейшему росту индекса и укреплению доллара ко всей корзине валют.



График 2. Динамика котировок USDX, H4


  • EURUSD: Отскок от 1.1515 и от верхней границы канала поспособствовал снижению котировок валютной пары к локальному минимуму. Теперь можно трактовать попытку закрепления под 1.1400, что станет уже сигналами к набору коротких позиций.

  • GBPUSD: Динамикой фунта полностью управляет ситуация вокруг Brexit и попыток Терезы Мэй урегулировать ситуацию. Свою сделку я закрыл в БУ и вышел с рынка. Как говорится, лучше пока побыть «на заборе», чем каждый день получать SL или случайную прибыль.

  • USDJPY: Японская иена продолжает дешеветь к доллару. Рост фондового рынка и снижение рисков, провоцирует вывод средств с активов убежищ в более рисковые. На этой неделе будет собрание Банка Японии и решение по процентной ставке. Это событие сможет прояснить всю ситуацию.

  • USDCHF: Франк продолжаю удерживать и сейчас торгуется около «Stop Loss». Здесь все та же причина, что и с иеной. Аппетит к риску возрастает, а это провоцирует выход с безопасных активов и уход в более рисковые.

  • USDCAD: Сейчас более пристально наблюдаю за канадцем. Появились ряд пробойных сигналов на продажу. Если котировки USDCAD закроются ниже 1.3233, то открою короткую позицию. Пока нефть будет демонстрировать признаки отскока, то сформированная фигура «флаг» будет отрабатывать себя с большей уверенностью.

  • AUDUSD: Австралийский доллар находиться в среднем диапазоне канала. Пока конкретных сигналов абсолютно нет, но в целом ожидаю продолжение нисходящего тренда.

  • NZDUSD: Новозеландский доллар напротив показал первые сигналы на продажу. Если данные сигналы найдут подтверждения в виде пробоя минимума, то буду открывать короткую позицию по этому активу.


Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету


Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.


Сырьевой рынок


Сырьевой индекс от Bloomberg (BCOM) +2.11%. В первую очередь этот рост связан с аграрным сектором и отскоком по нефти. Сейчас котировки индекса находятся на сильном уровне сопротивления от которого ожидаю отбой и возврат в нисходящий тренд.


  • Brent: Котировки нефти марки Brent находятся на важном уровне сопротивления. Максимальный рост ограничен этими отметками и уровнем Фибо в 61.8% по цене $64.05. Отсутствие четкого плана действия в ОПЕК и сокращение уровня добычи в США сейчас разнонаправленно влияют на рынок нефти. Я же ожидаю отбой от текущих значений с максимальным снижением в $59. Такая динамика сформирует техническую фигуру «голова-плечи», от которой можно будет работать и ожидать рост к $70. Поэтому пока только в режиме зрителя.

  • XAUUSD: Котировки золота, как мы и прогнозировали ранее, снизились в диапазон $1280 за тройскую унцию. Я ожидаю дальнейшего снижения к 50% по Фибо или $1262. Все та же причина: снижение рисков на фондовом рынке и переход капитала в более доходные активы.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg


Чего стоит ожидать на текущей неделе?


На этой неделе продолжиться рассмотрение плана выхода Великобритании с состава ЕС. Поэтому эту новость необходимо продолжать держать в фокусе. Также интересуют данные по нефти от США. В прошлую пятницу сокращение буровых установок было очень сильным: -25 штук. Если по результатам текущей недели будет рост буровых и запасы покажут -2.5 млн. баррелей, то это позволит котировкам сходить к $59 и закрыть неделю в диапазоне $61. Таким образом можно будет активировать сценарий «голова-плечи» по нефти марки Brent.


Табл. 2 Календарь событий на неделю


Также продолжаем держать в фокусе отчетность США. Лично меня интересуют акции PG, JNJ и SBUX. Эти компании имеют слабое отношение к торговым войнам Китая и зависимость от экономических настроев, ведь это повседневные товары, которые вне зависимости от финансового положения потенциальных клиентов будут пользоваться спросом.


Табл. 3 Календарь отчетности компаний


Всем прибыльной недели!

Рекомендуемые материалы